碧桂園63億港元引入平安人壽 跨界合作新商業空間
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??對於創始人傢族持股占絕對優勢的碧桂園集團而言，引入中國平安的入股並成為其第二大股東，無疑是股權結構的一次革命。
??4月1日晚間，碧桂園公告稱，公司將通過發行新股的方式引入中國平安附屬公司中國平安人壽股權投資。其中，中國平安人壽已同意以認購價2.816港元/股認購公司22.36億股新股份，禁售期1年，涉資62.97億港元，新發行股本占公司現有已發行股本的約10.99%，以及占公司經認購事項擴大後已發行股本的約9.90%。
??碧桂園在公告發佈後進一步表示，引入平安的戰略意義在於“有助於優化碧桂園股東結構，並進一步拓寬融資渠道”。
??股權結構變革
??隨著新股發行的完成，碧桂園原有股權結構也隨之發生深刻變化。其中楊惠妍代傢族持有股份121.07億股，股權比例從59.48%下降到53.60%，仍為最大股東;而中國平安人壽持有股份22.36億股，股權比例9.90%，成為第二大股東。
??據悉，雙方的股權認購協議是於4月1日簽署的，認購價2.816港元/股相對於前一交易日收盤價折讓10.03%，相對於前5個交易日平均收盤價折讓7.79%，相對於前10個交易日平均收盤價折讓6.16%。
??碧桂園表示，這是由中國平安人壽與碧桂園公平磋商後並參考股份的近期市價而達成的收購價，而且公司高層更註重雙方戰略合作後的雙贏格局，因此不存在賤賣的情形。
??在扣除發行費用後，碧桂園此番發行新股實際募集資金62.95億港元，將用於公司發展以及一般用途。
??雖然碧桂園表示引入平安人壽的根本動因並非融資，但考慮到該公司連續幾年的高速擴張帶來的資金需求，此番發行新股無異於給公司帶來一筆大額低成本融資，同時更有利於保證該集團現金流不低於總資產10%的財務紅線。數據顯示，截至2014年底，碧桂園持有可動用現金272億元。
??據透露，平安此番認購碧桂園新股屬於財務投資，並不參與碧桂園日常經營管理，也不會派駐董事。
??因此，對於碧桂園而言，最大的變化莫過於股東構成中新增瞭一個頗有背景的靠山。
??該集團表示，此次與中國平安的戰略合作將加強本集團在地產行業的競爭能力，促進市場和行業整合發展，實現戰略互補，爭取更大的市場份額，更為重要的是，引入平安後，中國平安成為碧桂園第二大股東，有助於優化碧桂園股東結構，進一步拓寬融資渠道。
??奠定合作的基礎
??在碧桂園的2014年業績發佈會上，其財務總監曾透露未來將加強國內融資，此番引入平安入股，無疑為碧桂園未來在國內打通融資渠道奠定基礎。
??不過無論碧桂園還是平安人壽方面，均表示配股並不是單純進行融資，而是為瞭進一步優化股東結構，並與中國平安結成戰略聯盟關系，而融資所得也是用於在此聯盟基礎上發展房地產及相關產業的業務。
??至於雙方未來將如何合作，碧桂園表示細節需要進一步深化，但總體會在營銷互助、客戶資源共享、投融資甚至培訓等七個層面上進行，未來平安將可以在碧桂園旗下200多個項目超過35萬客戶中展開相關金融業務，而碧桂園也可借用平安的眾籌平臺進行項目營銷。
??更為重要的是，未來兩傢企業有可能在項目上進行合作投資，碧桂園發揮房地產開發運營的特長，而平安則提供必要的金融支持。
??作為保險企業，平安已經深度參與瞭房地產行業。資料顯示，2010年前，保險資金投資不動產受到政策限制，但保監會2010年發佈《保險資金投資不動產暫行辦法》後，包括中國平安在內的險資對不動產的投資日益增多，對房地產企業的股權投入也屢屢見諸報端，例如生命人壽強勢進駐金地集團，安邦保險入股佳兆業地產等。
??中國平安在房地產領域也頻頻出手，先後與朗詩、金地、招商、上海建工、首開、華潤及九龍倉等多傢地產企業合作，甚至大肆收購國內以及海外土地或地產項目。
??因此，業內人士評論，碧澎湖縣雙證件汽車貸款桂園向平安增發新股，對其自身的意義更大，而平安則是普通的一次資產配置。
??對於碧桂園引入平安的投資，多傢投行給予瞭正面評級。美銀美林表示，雙方的交易未必會讓碧桂園立即受惠，但長遠來看，平安保險可以幫助碧桂園籌集更為便宜的資金、雙方項目上可直接合作，平安保險廣闊的銷售網絡也會讓碧桂園長久受惠。
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新聞來源http://bj.house.sina.com.cn/news/2015-04-07/09585991026035435811669.shtml
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